在一片异次元世界上，存在隔海相望的两片大陆，东方的大陆存在着唯一一个统一的国家华夏帝国，而西大陆还处在多国混战时期，他们信奉同一个宗教，都号称自己才是上帝的子民，利用“炼金术”和“魔法”两种武器战斗，直到北方神秘的“异族”出现。没人知道这个冰雪笼罩下的种族是群什么东西，他们与大陆上的其他人也没有很大的相貌区别，刚出现在大陆北境的极寒之地时，各国都没有给予重视，直到他的巫术和黑魔法席卷了整个大陆，虽然各国联合起来终于将它赶回了北方，但此后它与中原地区便开始了数不清的纠葛，故事就是从大陆第一帝国的小公主与神秘的异族之间恩怨情仇开始说起。